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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行(xing)情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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