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大(da)公国际(ji)预(yu)计2025年下半年，化学原料(liao)及化学(xue)制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需(xu)逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍🤍🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜👅🍇💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝😡💛😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、强势股往往具备较强的示范效应👿，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍅。当市场中正收益的股票逐步增多时👜👝🩱，往往处于行情的底部🍆👿🥑。同理，当大部分股票都处于正收益状态😡，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🥿。