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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响偏(pian)短期，军(jun)工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期重(zhong)迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科(ke)技産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突(tu)破。短期科技超跌(die)反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👞👗👛，以色列对伊朗核计划发动空袭🧡。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压💕。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🌽🥿🍍🩰，进一步可能传导影响化工💞💛👜、有色金属等板块。对A股影响来看🍋👝💯，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🩰🍑🥑；其中油气与贵金属（黄金💕🍉🧅😠、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💟🍇，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🥑💓，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🥔💌💗👿，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍋😻💕👅、创业板指数在收益率上表现较好🧡👡🥝。

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1、成份股方面，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京(jing)啤酒(jiu)双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、根據(jù)指數(shù)編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)，深(shen)證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深證100、創(chuang)業(ye)闆(ban)50指數將(jiāng)實(shí)施樣(yàng)(yang)本定期(qi)調(diào)整。本次調整于今日（6月16日）正式實(shi)施。其中，深證成指、創業闆指(zhi)、深證100指(zhi)數(shu)、創業闆50指數樣本(ben)股調整的數量分彆(biè)爲(wèi)20隻、8隻(zhi)、3隻、5隻(zhi)。