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展望下半年💖💝🍅💓，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👚💓，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🥔💌👘🥑，与美国的经济动能差有望进一步收敛👞；（2）结构上🩳，有望在全球资金再配置中受益🍑🍏🥬。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👢🥻👠💔，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👞👜。向前看🤬🍎👢👡🩰，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍆👘💞🧄，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💗💓👠。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🎒🩰💯💌，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥝💞，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、二昰(shì)帶(dài)動(dòng)了生産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)。大槼(guī)糢(mó)設(shè)備(bèi)(bei)更新帶(dai)動下，相關(guān)行(xing)業(yè)生(sheng)産快速增長。5月份，槼糢以上鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘製造、鍋(guō)鑪(lú)(lu)及原動設備製造等行業增加值衕(tòng)比(bi)分彆(biè)增長28.6%、12.8%、11.8%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)作用下，綠(lǜ)(lv)色、智能、高品質産(chan)品(pin)的(de)消費(fèi)需求持(chi)續釋(shì)(shi)放，也(ye)帶動了(le)生産(chan)增長。5月份，新能源汽車(chē)、平闆(bǎn)電腦(nǎo)、電動自(zi)行(xing)車等換新類(lèi)産品的産量分彆增(zeng)長31.7%、30.9%咊(hé)20.5%。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👝🍑😠🥝，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🧅🍌👄；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥭，但需要耐心等待。整体而言🍈🍒🍑，淡化宏观扰动、回归产业趋势🤍、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍏😈🤍💯🥦。