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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长(zhang)行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%💟😡💯，2023年骤降至15.4%🥕🧅，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称💘🥑👛，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加👞👚🍋；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍄💟，但整体毛利率依旧处于低位👙🩳💌。

2、【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子🎒🩰💓💞、有色金属等👠🍉💔👞👝；消费ETF申购较多🧄🧡👛，医药ETF赎回较多😡💌👠。重要股东规模扩大，计划减持规模下降🌽👝。