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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍑、调仓周期以及对仓位的控制🍑👚🥦，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)(diao)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會(hui)談(tán)在嚴(yán)重(zhong)的(de)地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)(ren)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)(jue)分歧(qi)的關(guān)鍵(jiàn)”。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍆。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥝。结合工业企业盈利👗💗🍋👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻，半导体🍆💋👿、光学光电子🥭😠、消费电子、运营商🥔😠、软件等；2）中游制造领域🍍🍆👗，部分领域景气度有所回暖💟👚🍈，中报盈利或有改善，如汽车🍋🥭、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域🩲💞💓🍑，如饮料乳品🤬💛、农副产品💯🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🥥；此外贵金属、燃气🥝、电力💛🥑💋、农化制品💌👜🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳👄👅🍇💔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👚、行业景气和交易等维度💗🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕💋💛、国防军工💞🥕🩲🩲、有色金属（工业金属、贵金属😠👞🧅、小金属）🥿🥭🍉🩲、计算机等👚👜🎒🩲。

2、同时，美元快速贬值🥥🍎，触发了港币的强方兑换保证机制🥥🤬🍅，令香港金管局向市场抛售港元💯💔💗，显著强化了港股流动性环境💯💋。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🌽🩰，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🎒🌽、外资轮番成为做多主力。