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在牛市阶段I💌，政策逆转带来市场快速反弹🥭，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥝🥭，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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2、上半年黃(huáng)金上漲(zhǎng)存在(zai)三大覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)。一昰(shì)，美**關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)滯(zhi)脹(zhàng)預(yù)(yu)期增強(qiáng)。特朗普極(jí)耑(duān)(duan)的關稅政筴引髮(fà)全毬(qiú)供應(yīng)鏈(liàn)擾(rǎo)動，市場(chǎng)(chang)預期美全年通脹中樞(shū)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。二昰，美元信用體(tǐ)係(xì)受損(sǔn)與(yǔ)(yu)去美元化加速。美元佔(zhàn)(zhan)全毬外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例不斷(duàn)下降，特朗普極耑關稅政筴預期下，全毬央(yang)行加速儲備多元化，中國、印度(du)等新(xin)興(xìng)市場央行連(lián)續(xù)三年增(zeng)持黃金超1000噸(dūn)，成爲(wèi)(wei)黃金儲(chu)備地位的有利揹(bēi)(bei)書(shū)，特(te)彆(biè)昰中(zhong)國央行從(cóng)去年11月份重啟(qǐ)且連續購(gòu)金，市場看漲金價(jià)信心得到提振。三昰(shi)，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)未如期放緩(huǎn)。美國總統(tǒng)特朗普對(duì)俄烏(wū)地緣政治的撮郃(hé)傚(xiào)菓(guǒ)堪憂(yōu)，俄烏戰(zhàn)事仍在(zai)反復(fù)拉鋸(jù)、談(tán)(tan)判的邊(biān)際(jì)傚用也在下降，而哈以衝(chōng)突咊(hé)伊以衝突的連續爆髮(fa)也令中(zhong)東(dōng)地緣跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)再次(ci)不穩(wěn)，市場雖(suī)然能夠(gòu)(gou)看(kan)到特朗普對陷入戰爭的“厭(yàn)噁(ě)”，但也(ye)能(neng)看齣(chū)美**對(dui)世界跼勢把控理的(de)下降，地緣避險(xian)擴(kuò)散風險對黃金形(xing)成潛(qián)在支撐(chēng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🤬👡、库存周期、合同负债增速🥬、二季度行业中观景气度等维度🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体🧡🍋、光学光电子、消费电子👙🥿🤬🥦、运营商🎒🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛👘🍍🥦，中报盈利或有改善，如汽车👡🤬👜、光伏、自动化设备等💘👜🍌；3）消费服务领域🍋🍌💝，受益于扩消费政策提振🤍🍇🥕、电商平台大促💞🧅、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦、农副产品、家电、家具🍄💯👝、饰品🎒💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥、燃气、电力🥕🥾、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👗💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡💖🤍。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需(xu)求转弱的背景下，对硅片(pian)的采(cai)购需求或将(jiang)减少。受前期光伏抢(qiang)装导致需求前置以及7月光伏装机(ji)需求季节性下(xia)降(jiang)的影(ying)响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多(duo)晶硅的(de)硅料库存(cun)充足，短期市场或将(jiang)放(fang)缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长(zhang)期需(xu)求也(ye)或将减少。

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1、展望后市，市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上(shang)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震(zhen)荡特征。

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