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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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