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1、摩根士丹利(li)基金(jin)表示(shi)，当前全球仍(reng)然(ran)处于降息(xi)的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚(shen)至估值扩张(zhang)动力(li)更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻(luo)辑看(kan)，接下来有三(san)个方向值得重(zhong)视：一是科技成长。过去一段时间科技较为(wei)低迷(mi)，主(zhu)要是风险偏(pian)好未能持续提升，同时算力等未来需求受(shou)到质疑，估(gu)值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑(ji)强(qiang)；二是(shi)中国制造，包括高端机械(xie)、汽(qi)车、军工甚至医药等，其中(zhong)优质的公司需要重视；三是新消费，部分(fen)公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市(shi)公司业绩的新增长点。

2、建议在6~8月的半年报季👙，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆🍅💘，同时警惕微盘风格的波动🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍏，算力供应链（AI服务器💟、PCB🥑👿🍅、ASIC芯片🤍💝👙、光模块😻💋🍎🍏、交换机👄🩱🥿、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🎒👅🍊🥥🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍏，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓😡，但需要耐心等待。