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不过，让市场意外的是🥝🥥，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌💔，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🎒，H股一度暴跌逾25%。6月27日🥕🍅💋👙，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过🩳🍓👢🍇，H股继续保持跌势🍈，截至收盘报收55.55港元/股🍄🌽💔💗，跌幅6.17%，市值313亿港元🍒。

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6月液晶电视面板价格月环比下行💗🥒🍓💔，液晶显示器价格多数持平🍊。液晶电视面板方面👿，6月32寸液晶电视面板🥿🩲、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👞👡、128.00美元/片🤬，同比分别下行5.00%🥬🥝🍈🍉😻、1.54%💟、5.88%，环比分别下行2.56%🥒🍍👘🩰、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍄。宏观层面🍑🧄🤍，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥔👠👜，其板块结构表现或更受益于内需修复🥭👡。估值方面🩳🥦💯👗💕，恒指动态PE约为10倍🍓🥑，处于历史中低位，科技🥒🩳、医药等成长板块仍具修复空间👿🎒。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🥝💕，风格方面🍈，巨潮大盘占优概率高🩰🥾🥿，其优于小盘风格的概率为60%🥦😈，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👙👙🍑🌽👞，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、整体看🥝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👘👗、6月随着出口增速的收窄🎒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝💘🥬🍒🥬，半导体🩱🍄🥑、光学光电子、消费电子🥒🥒😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒，算力租赁订单持续落地👞👙👙🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🍌，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗、自动化设备等😈🍓😠💛😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🧡🥾👢🍄，有望延续两位数增长🍄🍈，其中饮料乳品👡🩱💗🍓🍊、农副产品、家电、家具💕、饰品👗🥾🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌🥔、燃气🥻、电力💘🍓🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🧄🍄🩳🩱。

2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背(bei)景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向