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下跌中的回落(luo)：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经济下(xia)行压力(li)加(jia)大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美(mei)元的美国债务，这(zhe)意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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