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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥭，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👜👙💯。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍋，宏观主要矛盾各不相同😡💗👅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤍🧄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、湘财证券指出🤍，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🍄，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👗。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内💟💖，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥒🥑，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍋。

2、细(xi)分(fen)子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒(jiu)涨超800%，五粮液、泸州老(lao)窖分别(bie)涨超400%、300%。过去(qu)十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌(pai)护城河与定(ding)价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上(shang)涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。