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從(cóng)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新(xin)的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)(hui)陞(sheng)的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧(jiu)换新国补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同(tong)时(shi)，9月3日的(de)抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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展望7月🍏🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥝👘。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍅👛💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲💋🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🥻🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌🥒💝。上半年💋🍆🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒👛👄🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🍍👡。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥬👅👜，优质的科技资产🎒👜💞🍑、新兴消费行业值得关注😡🍇💯🍈，成长风格或持续占优👠🤍🍄🥭。科技领域方面💯💝😈👚🍊，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👛、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍒🍎🥕。医药领域方面🍉🍒，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👝🩳🍊👿。长期来看💛🥔💗💌🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、截至2025年6月27日💌🍈🍍🍉，宽基指数来看，上证指数、沪深300👞、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。