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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑👛👙🥥。红利方面😻👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥬💝🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍍👙，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥑🍈、公路；补贴政策推动下💘💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅🧅👙🥝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠😻🤍，关注存量项目进入收获期💘🤍，自由现金流释放加速的电信运营商💋👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆🍒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭🥒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝💓👜😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙🍓🍋🥥🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚👙🌽。行业关注自主可控👞🥭，包括电子（算力👢、半导体设备💔👅、芯片）🥬🍌🍆、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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*ST同洲2024年年报显示💯，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块💋，第一板块为能源领域业务👗😡💘💛🍌，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品💋😻🎒，铅改锂电池PACK💌👗、备用电源🍅😡，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等🤬👛。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒👞🥒🩰、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案😡、智慧平台业务等🧄🧡。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中(zhong)短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降(jiang)低(di)宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏(zou)判斷的權重。之所以(yi)這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲A股提供了宏(hong)觀(guan)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另(ling)一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以(yi)及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主(zhu)要來(lái)自于(yu)外需韌性；25年(nian)賸(sheng)餘時(shi)間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴(ce)對(duì)衝(chōng)重要性提(ti)陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主(zhu)要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到(dao)能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期(qi)市場節奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節(jie)奏(zou)一緻(zhi)。

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