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分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)130升至149。由于(yu)行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大(da)。此外(wai)，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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2、自去年8月以来，日本央行每季度减少4000亿日元购债。按此计划，到2026年第(di)一季度，月度购(gou)债规模将较QT启动前的约6万亿(yi)日元缩减近(jin)半。据知情人士本月透露，6月会议的(de)关键焦点是明年3月之(zhi)后的(de)缩减节奏，央行(xing)官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半，即每季度减少2000亿(yi)日元购债。