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“多晶硅方面，其主要矛(mao)盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多(duo)晶硅下游需求端大概率维持弱势(shi)，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多(duo)晶(jing)硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计(ji)划落地，多晶硅价格则有(you)望企稳回升。”纪(ji)元菲说。

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下图展示了本周因子在沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股票池中的表现(xian)，收益为(wei)剔除行业与市(shi)值(zhi)影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💌🥝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍇💘🍋。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍍💛🥒，ROE增速约为14%🩳💟。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🤬💯👝🥭🍋。因此，我们认为👄🩱🧅👗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍍。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的(de)话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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