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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🩳，尽管美联储内部分歧仍较大😻🍈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💛🧡💗😡，受益于中长期资金的持续入市💋👄🍏😻，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥦🍉💛，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、3、观点👙🍍。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💋👡，美铜带动全球铜贸易格局转变😈🍌，成为本轮行情的引擎。另一方面💗👿💕，国内供需两旺格局🩲🩰🍄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍅💔🥦，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👠，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍅，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥾🩱👙🥝，做多铜价实际再给矿端超额利润🍄🍇🍏，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍅🥬。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为😠💖🧡👠，这种风险存在但概率不大💘，但高升水风险不容忽视🍇，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👡，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💞。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👛🩳，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💔，美232调查结果可能是重要的时间节点👛🥥👢。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩱💓🥥💓？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现😠😠。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💟💓💘🥑，下有供给支撑的局面🥦🍅，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💝💝😈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👛👜；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👘🥔👜🌽。

2、許(xǔ)廷(ting)全：若以(yi)海外衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)最常(chang)用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場。