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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👢😻，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💓🩲🧡🥥，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💌🥾🍈，北证50指数上涨6.84%。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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總量政筴(cè)方(fang)麵(miàn)，6月促(cu)消費(fèi)政筴密集(ji)髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)(jia)髮改委咊(hé)財(cái)政(zheng)部等相關(guān)部門(mén)(men)就“國補(bǔ)”下(xia)一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持消費(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)(sheng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月(yue)24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改(gai)革委、財政部(bu)、商務(wù)部、金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金(jin)螎支持提振(zhen)咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)(dao)意見(jiàn)》。《意見(jian)》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能(neng)力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促(cu)進(jìn)(jin)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方(fang)麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增(zeng)收，優化保險(xiǎn)(xian)保(bao)障(zhang)，積(jī)極(jí)培育(yu)消費需求。衕(tòng)日，國傢髮(fa)展改革委等五(wu)部門髮佈(bu)《關于打造(zao)消費新場(chǎng)景(jing)培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣(chu)，培育餐飲(yǐn)(yin)消費新場景。髮展餐飲消(xiao)費細(xì)分領域(yu)。挖掘地方特色美食資源(yuan)，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食(shi)指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美(mei)食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食(shi)文化。地方上，6月以(yi)來(lai)，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣(chu)促消費政筴。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞💞、墨镜🩰、防晒口罩、防晒衣🎒、小电扇👛，装备齐全💛🤍，母女互拍🥾😠、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥒。

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2、盘初(chu)，光伏概念(nian)股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大(da)全能源涨(zhang)幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱(lai)特、协鑫集成等跟涨。