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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈(cheng)现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

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倘(tang)若下半年出(chu)口政策(ce)在配额、检验方式等方面没有(you)进一步松动，则出口(kou)难以对国内供需(xu)格(ge)局产生进一步(bu)影(ying)响，但需关(guan)注出口政策动态、消息面对(dui)市场情绪的扰动。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会(hui)。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀(xi)土和国防军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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6月土地成交溢价率月环比下行👛🩱，30大中城市商品房成交面积月环比上行💋🎒。截至6月22日🤬💋👢🥭，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👜💖。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💕；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🩱🥔🧅；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🥾。

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2、3、庫(kù)存：上半(ban)年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)(nei)需以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期(qi)有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)(ya)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需(xu)仍能保持高位，衕時(shí)“金(jin)九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比(bi)也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。