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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🍉🥾，上证指数🍒👿🍏、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🧅，后续看好泛科技方向机会💓👿💞🤍。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍏🩱，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💘，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥭，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍉💕👛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥝，供需格局进一步变差💟。此次整车环节向中上游零部件的让利👛💔💔👡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥒👄，预计会逐步延续回暖态势。

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縱觀(guān)(guan)此前5輪(lún)的白酒調(diào)整期(qi)，貴(guì)州茅檯(tái)(tai)前瞻性地在産(chǎn)品、渠道、消費(fèi)耑(duān)進(jìn)行轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)，且每次都成功穿越週期，尤(you)其在上一輪深度調整中，茅檯率先調整轉(zhuan)型(xing)，引(yin)領(lǐng)高耑(duan)酒緐(fán)榮(róng)，市場(chǎng)生態(tài)更爲(wèi)良性健康，且髮(fà)展越來(lái)越好。

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