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（2）供应来看😈，1-4 月锂矿进口小幅增长😡🥝🩰🩱，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升💗🍎。整体来看💯🩲，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🍑🥬，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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下图展示了本周因子在(zai)沪深300、中证500和流动性1500股(gu)票(piao)池中的表现(xian)，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对(dui)于基准指数的超额收益。

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因(yin)此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后(hou)续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反(fan)映了市(shi)场对此的预期。

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1、单因子表现来看，沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💖🩱👿👛，面板价格小幅回暖🥥🧅🤍💖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👚👡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍑，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥔🩳🥒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥻🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💖💟🍍。伴随AI应用商业化加速落地🌽，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍🤍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。