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展望下半年，在基本面(mian)有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对(dui)，货币、财政进一步加码可能性较(jiao)大，但也(ye)需关注政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收益(yi)率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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我国天然(ran)气出厂价上行，英(ying)国天然气期(qi)货结算价下行。截至6月27日(ri)，我国天然气(qi)出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算(suan)价78.68便士/色姆，月环比下行(xing)11.06%。

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整体看💘，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💗🩲、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👜👗。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💋🥭👘💖、二季度行业中观景气度等维度🍈💟👙💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🎒🥥🥕🍍🍓、消费电子🎒💝💋🍎、运营商🍆💞🍅🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝、自动化设备等🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒、农副产品、家电、家具、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍄👗🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波(bo)动率环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于(yu)近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数(shu)波动率处于(yu)近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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