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這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)(che)（GM）、美國(guó)航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多(duo)傢(jiā)知名企業(yè)，在(zai)剛(gāng)剛過(guò)去(qu)的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引(yin)，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的(de)擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確(que)定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的(de)驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在(zai)資源品、部分(fen)消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)(ye)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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根据行业中(zhong)观(guan)景气、宏(hong)观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本期得分较高的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备(bei)、电池(chi)、家用电器、医疗(liao)服务(wu)、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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6月29日，青岛德固特节能装备股(gu)份有限(xian)公司（证(zheng)券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟(ni)通过(guo)发行(xing)股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大(da)资产重组，不构成重组上市(shi)。公司股票(piao)自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易(yi)日的时(shi)间内(nei)披露本次交易方案。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👿🥔🍑。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍒👡🍋👡，四季度起产量趋于稳定🎒💗🥦。然而🍌💗👢🥥，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👜🧡🍑，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👅🥕。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🎒🍌😠👙，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍅💕🥝👛。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍄，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚😡🍄🍆🥝。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💞🍓，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥻💗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、5月🍑👛🧄💛，计入**广义开支👜、商品房销售额、社会零售商品额🩱🤬、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍋，总需求依然保持稳定🥿👠，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🩳🤍🩱。整体来看👢🥔👙，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👠💘。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。