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2025-06-27 08:00:39 作者：黄占友

维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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