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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🥔🤍，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师👄😈🍏，中国证券业协会讲师🩰🍋💕，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼👜💔👚。具有保荐代表人（投资银行）资格🥝💌、证券从业资格、基金从业资格😈🥭，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行🥒、财务思维的律师🎒💛。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验👚🍑，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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1、供应：锂资源供应端来看🥦🍌，截止6月底👛💯🤬，仍未有新增矿山减产/停产消息💯🍇，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🍊👝，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👞，可关注NAL和Wodgina项目情况🍑🥑👗🍓🥬；此外💔🧄👙👠，今年供应上来说🥕👄🎒👗🩱，尽管部分项目投产延期👿🥿👘，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🎒，如果考虑回收🍅、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡👞💯🥿、紫金3Q盐湖Q3投产🍈、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🤬、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡👄💟、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🥾🍉🥦🍇💟，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🎒🍉🥦，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🌽🍅，另一方面👞🥻🍋👿😻，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🩲🥦🍌👝💕，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💗👅🥬🌽。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨💯，其中冶炼端同比增长1%至13万吨💕，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技(ji)和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸(mao)易战的(de)背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月23日，股东东方佳(jia)钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日(ri)通过集中竞价及大宗交易方式减持公(gong)司无限售流(liu)通股共计481.74万股(gu)，占公司总(zong)股本的1.20%，减持价格区间(jian)为(wei)13.92元/股至(zhi)17.66元/股。本(ben)次权益变(bian)动后，其(qi)持有公司股份比例下降至(zhi)5.00%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅👞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍🍉🥦🍄🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞，YU7大热💛、欧洲延缓停售油车🧅🤬💝👠，标志着产品力正替代产品形式👝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑🍅🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩲😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕🍄👞。