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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍄，流动性将先于盈利改善👠，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍒🩳、美💘🥝🥿💔、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💖，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👙🥕🥔。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💯💟。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👝🍓，预测股息率达3.2%，其中，银行💕👛💘🍄🥕、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👿。相较于A股💘💟，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩳👜。中长期来看🍌🍄🍆🩱，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥾👞🩳，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍈。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🎒🍈，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👅🍉。

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王青表示，未来人民币走(zou)势(shi)主要(yao)受三大因素影响：中美经(jing)贸对(dui)话磋商进展、美元(yuan)走(zou)势以及国(guo)内宏(hong)观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕(rao)高(gao)关税(shui)问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击(ji)汇率。不过，下半(ban)年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展(zhan)基本面(mian)，还将(jiang)有力支撑人民(min)币汇率，国(guo)内稳增(zeng)长(zhang)政策持续发力(li)是稳(wen)汇率(lv)的最大确定性因素。

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1、⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大(da)宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴(ce)。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎(rong)監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮(fa)展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等(deng)持續髮佈。

2、OpenAI的首席研究(jiu)官Mark Chen在(zai)一份备忘录(lu)中(zhong)称，挖角一事就(jiu)好像是有人闯入OpenAI家中偷窃。他还强调，公(gong)司领导层不会对此袖手旁观。