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当前市场对于波动率(lv)和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较(jiao)大可能性突(tu)破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要(yao)的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💘🥔，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥕🩲👡🤬👘，盈利有望触底回暖👡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🌽🩲👘，叠加“618”大额补贴💓🥒，内需表现亮眼🍋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍇🍅，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩰😈🥥、定制衣柜等需求明显修复🧅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥑😈🍒🤍🥭，对业绩形成一定拖累👛🍇💌。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👿🩱；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💕🩰🥑，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💌。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💌，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤍💟🥭，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)計(jì)劃(huà)(hua)數(shù)量的兩(liǎng)(liang)倍。更值得一提(ti)的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工(gong)資中轉入僱主(zhu)退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約(yue) 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或(huo)更高(gao)，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的(de)計劃數量的兩倍(bei)。

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