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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若(ruo)干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大(da)概率维持震荡行情，重点把握结构(gou)性机会。长期来看(kan)，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑(tiao)战，但在政策持续发(fa)力下，国内(nei)经(jing)济有望(wang)展现较强(qiang)韧性。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格(ge)因素影(ying)响更(geng)大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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