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2、“6月脉(mai)冲”在本周集(ji)中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点(dian)：自24年(nian)12月开(kai)始人民币汇(hui)率与(yu)万得(de)全A走势在绝大多数(shu)时(shi)间内同步(bu)，汇率成为了决定(ding)大势的(de)主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。