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短期来看，海外地缘冲突再加码🩰🌽💓，关注贵金属🥭🩳🍄、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🍋🍎👗🥿💞，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍉🩰💞，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🥿，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化🥭。

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国常(chang)会要求更大力度推动房地产市场止(zhi)跌(die)回稳，广州拟全面取消限购、限售(shou)、限价。国常会要对全(quan)国(guo)房地产已供土(tu)地和在(zai)建项目进行摸底，进一步优化现有(you)政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优(you)化供给、化解风险(xian)，更大力度(du)推动(dong)房地产市场(chang)止跌回稳。广州拟全面取消限购(gou)、限售、限价，降低贷款(kuan)首付比例和利率。

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在“电风扇”式的轮动行情中🩳🥻🩲，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💛，而当前创新药👅、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥬💔💗，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍎🍆💓，呈现出阶段性见顶的信号🧅🍏🥔😈。中长期维度来看👡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥦💛。但对于重视时间成本的投资者而言👙，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥒🍍👙。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💖，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💞💔👢💗、传媒修复💗🍄🍄🍎、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、我们的研究表明💯🩲🍇😈，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在👙🧅。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大。

2、该官员解释称，最终目标是确保伊朗因其核计划和弹道导弹计划(hua)，“不(bu)再对以色列构成生存威胁”。“如果(guo)与(yu)盟友合作完成(cheng)，那很(hen)好，但如果不与盟友合作完成(cheng)，我们必须自己做，” 该官员称。