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赵(zhao)宪成：上半年，港股(gu)主(zhu)要(yao)经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度(du)，主要是(shi)春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反(fan)弹。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👞💟🩲🥔，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍈🧄👗，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🩳🍇💓🍅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到(dao)期后可(ke)能存(cun)在(zai)不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)(shi)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段(duan)性低于預(yù)期，會(huì)造成一(yi)定的估(gu)值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資(zi)。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率😡🥿。

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