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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😡🍄🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍆🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈🍑👅🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💔🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅🥾🍑。

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中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公司具备AR产品中核(he)心(xin)部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产(chan)品主要分为显(xian)示玻璃晶圆、衬底玻璃(li)晶圆和深加工玻璃晶(jing)圆(yuan)三类，其中显示玻璃晶圆(yuan)再裁剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作(zuo)AR镜片材(cai)料。

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2024年，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中(zhong)等分位點(dian)，Alpha環(huan)境一般。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿👞🥥👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋😈💝🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🥬。上半年💟🧄🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🎒🍓，这为指数后续突破上行🥦👘🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面🥦🩲🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、昂利康2024年年报显(xian)示，全年实现营收15.38亿元，同(tong)比下降5.41%；归(gui)属于母(mu)公司所(suo)有者(zhe)的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱(zhu)帆)