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全球降息空间再度打开👙🍍🍏🧡，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🧡🥥🥭🍏💗，受益于中长期资金的持续入市😈🍈🥝💋🤍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍓🥑，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💖。

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操作层面👙👠🍊，中期维度下（7-8月份）🥝👝，半年报依然是很重要的逻辑链👚🍑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥑🩲，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍉💕💓🤍，比如海外算力（光模块💯👝、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、公告(gao)显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步(bu)确定的交(jiao)易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业(ye)管理合伙企业（有限合伙(huo)）、嘉(jia)兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限(xian)合伙）、南(nan)京(jing)午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的(de)信(xin)息为准。

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