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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主(zhu)因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同(tong)样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演(yan)绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是(shi)乐观因素占优。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💯🥦。从宏观视角看👙🍎👘，中、美💖、欧财政货币双宽松是大概率走向🥿👜，美元长周期走弱🥑，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😻。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指(zhi)数，该指(zhi)数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根(gen)据该(gai)指数编制规则适(shi)时调整。Wind数据显(xian)示，细分化工指数近5个完整年度收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股(gu)构(gou)成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其(qi)回测(ce)历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中(zhong)指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不(bu)代表管理(li)人(ren)旗下任何基(ji)金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金(jin)管理人评估的(de)该(gai)基金风险等级为R3-中(zhong)风(feng)险，适合(he)适当性评(ping)级C3（平衡型）及以(yi)上投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资(zi)人须对(dui)任何自(zi)主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代(dai)表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的(de)业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。