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日本股票：日經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美股的正相關(guān)或依舊(jiù)(jiu)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資仍需要註意節(jié)奏。季節(jie)性方麵(miàn)日股在8月左(zuo)右容(rong)易齣(chū)現(xiàn)下行，此后至年底(di)或將(jiāng)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行加息之(zhi)后的1-2箇(gè)月之內(nèi)，日股也存在易下跌的特徴。行業(yè)(ye)方麵，我們(men)依然偏曏內需行業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)(dui)確(què)定性更大）或在收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)熊(xiong)陡揹(bēi)景下(xia)錶(biǎo)現(xian)仍舊齣色。

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但这种接受似乎忽略了(le)同一份(fen)报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年(nian)通胀率上升 0.4 个百分点。

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配置上，短期(qi)沿着赔率思维在哑铃内部切换，关(guan)注稳定型红利和军工、贵金(jin)属等防(fang)御性资产，以及科技中拥挤度相对低(di)位且具备产(chan)业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融为代表的(de)核心资产。

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1、1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近(jin)两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价(jia)格因素(su)拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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