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2025-06-27 07:18:32 作者：张保明

从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💟💘🍑🥒，当前货币“小步快跑”💓🧅，关注后续降准降息节奏及幅度；2🥿、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍑🍑，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💝🩱；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👅，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💌💯，当前债务风险担忧下💔🥥🧡，美元走强短期概率不大。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🩳🎒。这个判断有什么下行风险🥕🧄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👿💌，比如财政🍉😠🥒🍍🍌、货币、经济数据验证👠😻🩱。当前市场主要的下行风险🍑，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥥🤍💔💝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🩲💛，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路(lu)斯总统(tong)赫里斯托祖利(li)季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗(lang)已寻求(qiu)让该国“向以(yi)色列传达信息”。“我们将与所有人(ren)对话，并尽我们所(suo)能……我们努力传达信息，创(chuang)造条件，以便结束这种困难局面(mian)。”赫(he)里斯托祖利季斯说。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质(zhi)性的关(guan)税减免或全面技术封锁松绑(bang)，但该框架协(xie)议在结构与机(ji)制(zhi)层面上成功延续了(le)日内(nei)瓦共识，重启了稀土资源(yuan)供(gong)应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该协议的核(he)心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控(kong)政策路径多变，而非立即实(shi)现(xian)全面协议。

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韩国精品一区二区三区四区，上涨中的追赶：货币超预期宽松💋🧅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥒👘🍉，关注后续降准降息节奏及幅度🧅。由于A股较港股散户投资者占比更高🥬💛🍊💗，因此对流动性和资金变化更为敏感💌，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👗💋👙，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💔。之后的收敛主要来自政策催化💔🍎👙，包括货币宽松🧅🥝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👝🤍🍍🤍。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥦👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大👢😠🥿🍑👘，央行2🤬、4月两次降准，3🧡🥬🍍🍋🥭🍎😡🎒、5月两次降息；地产方面😈👝💕🍑🥕🥑，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲🥥🥑💋💞😈，14年9月央行明确放松首套房认购标准👙；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💖👝👘。一系列政策催化下A股持续上涨🍄🥕💘🍍，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩲🍓💋，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👿💟🩰。外部方面🩱💛💕💟，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍊🍎🥻🩱🍄，进入2019年🍈🥥👞，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍑🥥💋；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🌽🍆👜，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍉🥾😻🧄🧅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥔🍒💛💌🍒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👄👄😈，大幅超出市场预期🥔，带动A股迎来春季躁动行情🥑🍄🥾。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥭🍊😠💋💔，AH溢价指数从115升至128。当前来看🧡💝💘💖，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥾👅🎒💘🍇💋😈🍈，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💯🥭🥝，后续要关注货币宽松的持续性🥝🥔，即降准降息的节奏和力度🍄👄。

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