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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👿😻，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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受(shou)近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上(shang)週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其(qi)中(zhong)，標(biāo)普油(you)氣主題ETF以及(ji)能源化(hua)工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣(qi)主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上(shang)週也小幅迴調。

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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低💝😈，预计央行下半年仍会推进降准降息🍋🍒👡🩱🍄，以降低实体经济融资成本👡🍊🩲🥥，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资💯🥒💌🍎👘。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍆🥒🍉，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍈，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行(xing)業(yè)有58萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年(nian)的新增裝寘(zhi)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋(yang)舩(chuán)(chuan)貨(huò)(huo)有補(bǔ)充(chong)預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)(ying)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成(cheng)壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬(wan)噸裝寘目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃(hua)內檢脩裝(zhuang)寘檢脩天數(shù)主要集(ji)中在15-30天(tian)坿(fù)近，下半年(nian)預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。