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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙💗，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👙💯🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥿🥥👚。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬👿🤬💘😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒😠🍇，半导体、光学光电子、消费电子🥻、运营商🍄👅🤬🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🍎，中报盈利或有改善🍊🎒，如汽车、光伏、自动化设备等👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡🌽🩱🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻💕🍎💝、农副产品、家电、家具、饰品🥥👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🥒🩳；此外贵金属💘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬😻🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💔🍌🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡🥑🍊，半导体、光学光电子、消费电子🥭、运营商🤍💕💛🍌💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🎒🤍😠😻💛、自动化设备等🩲；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振💟👛、电商平台大促💘👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🩰，其中饮料乳品👞👛🤍🍇、农副产品、家电、家具、饰品🍉💋👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；

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