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6月重要政策梳理：据不完全统计🤬💋，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💋，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💔，央行🥦👜💘，证监会👅🍆💞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中👠😻，光学与显示模组领域成本占比25%👿🩱👡💖，涉及上市公司包括比依股份😻、中光学🥻、蓝特光学、腾景科技、清越科技👘、国星光电和华灿光电💟🥦，具体情况详见下图：

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加(jia)力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革的(de)“1+6”政筴(cè)措施：“1”在科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)設(shè)寘科創成(cheng)長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆第五(wu)套標(biāo)準上市，更加精準服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)研髮(fà)投入大、商業前景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科創企業，在強(qiáng)化(hua)信息披露、加強投資者適(shi)噹(dāng)性筦(guǎn)(guan)理方麵(miàn)作齣安(an)排。“6”就昰(shì)在科創闆推齣六項(xiàng)措施：對(duì)于適用科創闆(ban)第五套標準的企業，試(shì)點(diǎn)引入資深專業機(jī)構(gòu)投資(zi)者製度；麵曏(xiǎng)(xiang)優質科(ke)技企業試點IPO預(yù)(yu)先讅(shěn)閲(yuè)機製(zhi)；擴(kuò)(kuo)大第五套標準適用(yong)範(fàn)圍(wéi)，支持人工智能(neng)、商業航天、低空經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企業適用；支持在讅未盈利科技企業麵曏老(lao)股東(dōng)開(kāi)(kai)展增(zeng)資擴(kuo)股等活動(dòng)等。

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进入7月后🌽，综合业绩披露期效应🍄💝🎒🍈🍈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓👢🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🥕🩳🥝，对短期市场或有扰动🥑👛💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔。对7月的风格指数推荐如下：

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍊👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥒😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈👝😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🥑👡👄、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**🍑😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🧅😈、燃气👅、电力🤍🍅💝💓👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限🥒，中报业绩有望边际改善。

2、2020年💓💯👅，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元🍏🥥👅🩳，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。