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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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