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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👠🤍、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🩱🧡、智能驾驶等细分领域是投资主线🧡🥑。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👿。医药领域方面🍈👞💔🧅，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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光智(zhi)科技(ji)：公司原擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份(fen)及支(zhi)付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)(dian)子科技股份有限公(gong)司100%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)擬曏(xiǎng)不(bu)超過35名特(te)定(ding)投資者髮行股票募集配套資金。鑒(jiàn)于本次重組事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)(jiao)長(zhǎng)，外(wai)部(bu)環(huán)境較本次重組籌劃之初髮生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本次交易的部分(fen)交易(yi)對(duì)方(fang)就部分(fen)商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終(zhong)止本次重組事項。

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2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：