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这其中也包括美联储，政策制定者在(zai)考虑潜在降息时面临(lin)着微妙(miao)的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达(da)科认为门(men)槛仍然(ran)很高。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👢💕；军工军贸预期升温🍈👝🩰；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧄🩳💔。通信、有色🍑、非银🩲🌽👄、电子🍊、军工领涨。

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民主党人和一些经济学家认为🍅🍄💘🧅🧡，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍓。他们表示🥒🩱，这会危及国家的财政轨迹🍊。

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此前💖，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此🍌💛👡💝，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）💟👝，但未能就交易达成协议。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧅🍉、合同负债增速💛🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘🧡，半导体👅🍌、光学光电子🍍👛👘💛、消费电子、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖👅，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🍆🤬🧄；2）中游制造领域🍋💛🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽🍅💌，如汽车、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔💕💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🎒🩲🍄，其中饮料乳品、农副产品👄👡😻💛、家电、家具🥻🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😈，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😻🥕。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。