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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实💟💗、弱预期”的不足🍋🍒。A股全市场剔除金融后🌽🍒，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势👅🍎，但仍低于负债端利率水平😠💖🤬；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🧄👝💖。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🧄💝🍉💌💟。

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事實(shí)上(shang)，與(yǔ)早年間(jiān)AMC多元化髮(fà)展，謀(móu)(mou)求全牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的趨(qū)勢(shì)(shi)不衕(tòng)，近年(nian)來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)要求AMC聚焦不良資産(chǎn)處(chù)寘主業(yè)。在此揹(bēi)景下，AMC加快非主(zhu)業資産的剝(bō)離(lí)。

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第三，支持企业(ye)利用并购重组(zu)等市场工具发(fa)展壮大。积极推进(jin)“并购六条”政策相关案例落地，支持符合(he)商业(ye)逻(luo)辑的跨行(xing)业并购、收购(gou)未盈利资产(chan)等案例，同时(shi)降低中小企业并购成本；完善北交所(suo)市场(chang)融资工具，拓宽中小企业融资渠道；进(jin)一步加强政策宣(xuan)导和市场培育，引导市(shi)场(chang)各方规范开展融资并购活(huo)动，为中小企业(ye)提供“面对面、手(shou)把手、点对点(dian)”的一站式服务；持续(xu)构建多元产品体系和(he)服务生态，北(bei)交所于6月30日(ri)发布北证专精特新指数，开(kai)启“双指(zhi)数(shu)”时(shi)代，北证50ETF产品也(ye)在积极研究(jiu)筹备中。

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2、今年以来🍇🩳，个股涨幅中位数达到8.5%👘🩳；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👠。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🌽，扭亏赎回压力缓解🥾💓🍄👗，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍑🍉，这种情况发生的概率越来越高👗🍉💕💓，一旦发生🎒👡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🧡🩱，当时空间最大👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍆。