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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完(wan)全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领(ling)域。其中(zhong)，多地出(chu)台政策推动家电(dian)、汽车(che)等大(da)宗消费相关(guan)更新升级(ji)政策。2）资本市(shi)场(chang)方面(mian)，资本市场高质(zhi)量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将(jiang)有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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焦炭，供应方面🍑🍅， 2025年1-5月💓😈，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍊👜，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👿🍌🧅🥻，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面👠，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨👡🍓🩲🍆，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍈🍄🍌👄，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍌😡🍊、热轧卷板征收高额临时反倾销税👝💓🍌🍇，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💌，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落💛💗🥑，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🩱🍏，焦企利润处于盈亏平衡附近🍏，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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