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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户💝💋🤬🥾。

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4🍉🍊💛、观点：三季度矿价继续回调💕🥾🤬🩰，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💟。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈😈👿。预计下半年铝价走势先抑后扬👄👿，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑💓👞💌，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍏🤬🧡。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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若是按销量排序👙🥾，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品🤍🤬🍊，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品🤬🍊🍇🍎。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高(gao)于國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月(yue)衆(zhong)議院通過(guò)(guo)版本(ben)的(de) 2.8 萬(wàn)(wan)億(yì)美(mei)元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了(le)經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更(geng)大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当(dang)下(xia)仍(reng)处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调(diao)升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠💟🍌👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🍈，在科技、消费🍎🥕🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆😻🥿🥒🧄，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥬🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚😡👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👗🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大🍑🥒🍄。