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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)(chang)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)(guo)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程。預(yu)期(qi)政筴榦擾的弱化或將來(lái)自(zi)海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳(nie)庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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