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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏(min)感，AH溢价在(zai)上涨(zhang)行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业(ye)政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放(fang)松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月(yue)两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企(qi)业家信心，推动(dong)了宽货币向(xiang)宽(kuan)信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动(dong)A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关(guan)注货币宽(kuan)松的(de)持(chi)续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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