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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置思路。

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