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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥒，财政指数的发力和消费的韧性💋🩲🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥿🧄💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👄🥥👠。从资金面看👙👡，目前利率仍处于较低水平😻💖😈🥝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💝💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五曾(ceng)錶(biao)示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估(gu)值分位數“安全(quan)”等(deng)級。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較(jiao)高。會議后(hou)一(yi)週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環(huan)保上漲槩(gai)率相對較(jiao)高(gao)。

2、中证500股票池中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比(bi)增长率(1.07%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。