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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🎒🌽💯💌。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥒🥦🤬，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍋👛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍊，财政指数的发力和消费的韧性💞🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期🧅💞👜💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💌👘🥦👄，资产荒趋势依然存在🍅🍇👛🩰👠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿👛🍈。风格方面👛🩳🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大🥒👿。

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达利欧最近在纽约的一次(ci)活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告。他将偿债状(zhuang)况与动脉斑块堆积相(xiang)提并论，后者(zhe)可能会阻碍其他消费。

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1、上周(zhou)，当被称为 “波动率之波动率(lv)” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现(xian)了买入波(bo)动率指数看涨期权的迹象，90 这一水(shui)平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、配置层面，短期把握成长(zhang)方向内(nei)部(bu)的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看(kan)好受益于低利(li)率环境的创(chuang)新药(yao)及优质新消费公(gong)司。